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特朗普电话扭转油市乾坤 新一轮跌势可能启动

作者: 日期:2019-04-28 来源:汇通网 所属分类:行业动态

 本周油价整体呈现冲高回落的走势,在特朗普政府宣布结束对伊朗的制裁豁免之后,国际油价再度冲高,美原油一度刷新近半年高点至66.60美元/桶,但EIA原油库存大幅增加令油价承压,尤其是特朗普表示打电话给OPEC要求该组织拉低原油价格后,油价大幅下跌,最低触及62.28美元/桶,收报62.80美元/桶,周线下跌近2%。

布伦特原油主力合约也一度刷新11月1日以来高点至75.60美元/桶,最终收报71.13美元/桶,周线下跌1.22%。短线而已,后市油价面临进一步下行风险。

美国决定结束对伊朗制裁豁免,刺激油价急升至六个月高位

油价周一(4月22日)跳涨逾2%,随后震荡冲高至近六个月高位,因在美国宣布进一步打压伊朗石油出口后,对全球供应紧张的担忧加剧。

特朗普政府称,将自5月起取消对八个经济体在不受美国制裁的情况下购买伊朗石油的豁免。

分析师认为,这一结果比一些国家预期的更为严厉,可能导致供应收紧。加之美国对委内瑞拉石油行业的制裁,是否会产生适得其反的效果,导致油价大涨。

汇通网提醒,在去年美国重新实施制裁前,伊朗是石油输出国组织(OPEC)的第四大产油国,每日原油产量接近300万桶,但据路孚特的船舶跟踪和分析师数据,4月伊朗日出口量降至不到100万桶。

纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff称,地缘政治风险溢价在很大程度上重返石油市场,如果不是全部,大多数合法的商业体将避免购买伊朗石油,伊朗的石油供应将会减少到极低水平。

巴克莱在该消息宣布后发布的一份报告中称,这一决定令很多市场人士感到意外,此举将“导致油市明显收紧”。

高盛认为,伊朗原油产量将下滑90万桶/日,而目前全球闲置产能为200万桶/日,今年稍晚全球闲置产能料进一步增加。

石油输出国组织(OPEC)和业内消息人士表示,在美国决定终止对伊朗石油买家的制裁豁免后,海湾OPEC产油国可能会增产以弥补因此造成的供应缺口,但他们首先会观望,看是否存在真实的需求。沙特5月石油出口料不会在4月基础上大幅增加。

不过,随后市场意识到,市场预计美国对伊朗的制裁加大后,伊朗仍会有40-50万桶/日的出口,而不是降为零;原油多头开始败退,尤其是特朗普给OPEC打电话的消息传出来之后。

特朗普电话扭转油市乾坤,新一轮跌势可能启动

特朗普周五(4月67日)表示,他打电话给石油输出国组织(OPEC),要求该组织提高原油产量,以降低汽油价格。该言论出来后,原油多头恐慌性出脱多单,大量空头则跑步进场,令美油周五一度大跌近5%,刷新4月8日以来新低至62.80,尽管钻井数据大幅下降令油价在尾盘小幅回升,但技术面初步形成顶部信号,后市油价面临进一步下行风险。

RJO Futures资深商品策略师Josh Graves称,这番言论一出来,就有足够的力道让投资者出脱多头仓位,在经历了数周上涨后,他们在出现看跌消息的第一个暗示时就降低仓位。

汇通网提醒,自上任以来,特朗普在推特上多次发表言论,敦促OPEC降低油价。他的言论往往对市场产生短暂影响,一些交易员认为,近期油价上涨使获利了结的时机成熟。

值得一提的是,此前国际能源署也表示,市场依然供给过剩,在加上EIA原油库存大幅增加,美国产量回升至记录高位附近,共同促使了周五油价的大跌。

国际能源署(IEA)周二在声明中表示,市场“供应充裕”,“全球备用产能仍位于良好水准。今年美国石油总供应量料增长160万桶/日,”美国的商业库存也位于高位。

俄罗斯国家石油公司执行长谢琴周五表示,美国对伊朗更严厉的制裁不会在2019年第二和第三季度导致全球石油供应短缺。在被问及俄罗斯是否应该逐步退出与石油输出国组织(OPEC)的减产协议时,谢钦指出,美国国务卿蓬佩奥的声明说,伊朗石油供应的任何减少都将被沙特阿拉伯和阿联酋的出口抵消。

分析师表示,对原油市场至少一年来最强劲的牛市行情获利了结,也拖累油价跌破技术性止损水平,加速油价的跌势。

凯投宏观的分析师报告表示,仍然预期今年油价料将下跌,因为全球增长疲软打压石油需求,美国页岩油产量大增,以及投资者对大宗商品这类风险资产的避险情绪升温。”

EIA原油库存和产量方面,据汇通网观察,美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油库存大幅增加547.9,达到4.60亿桶,触及2017年10月来最高水平;美国原油产量回到1220万桶/日的历史记录高位水平,为全球产量最高,自2018年初以来,美国原油产量已增加逾200万桶/日。

后市前瞻

汇通网提醒,美国石油钻探商的活跃钻机数本周下降20座至805座,为截至1月18日当周以来最大降幅,该数据一般在第二周的周一仍有一定的发酵空间,可能会给油价反弹提供一些机会。

不过,从技术面来看,美原油目前初步阻力在20日均线63.72附近,在收复该位置前,油价短线仍有较大的下行风险;初步目标分别在200日61.08和3月21日高点60.39附近,中线目标可以看向布林线下轨58.28附近支撑。